> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configuración de un embudo de ventas personalizado > Active el embudo de ventas personalizado en FieldPulse, cree etapas del embudo que se ajusten a su forma de vender y arrastre clientes entre etapas en la vista By Pipeline. > **Quién lo usa:** los administradores; tanto la activación del embudo de ventas personalizado como la creación de las etapas del embudo se hacen en **Company Settings** (configuración de la empresa), que solo pueden ver los administradores. **Disponibilidad:** todas las regiones. El embudo de ventas personalizado da seguimiento a cada [cliente](https://www.fieldpulse.com/features/customer-management) a lo largo de su proceso de ventas. Usted mismo les pone nombre a las etapas del embudo, le agrega una etapa a cada cliente y luego ve a sus clientes organizados por etapa en un solo tablero. ## Descripción general Configurar el embudo de ventas personalizado consta de tres partes: activar la función, crear las etapas del embudo que correspondan a su forma de vender y agregarle una etapa a cada cliente. Una vez que las etapas estén listas, la vista **By Pipeline** (por embudo de ventas) muestra a sus clientes como tarjetas que puede arrastrar de una etapa a la siguiente. ## Recorrido en video Vea un breve recorrido del embudo de ventas personalizado y luego siga los pasos escritos a continuación. [https://www.loom.com/embed/03687418b9234fc6ae57a0e3ca82917d?hide\_owner=true\&hide\_share=true](https://www.loom.com/embed/03687418b9234fc6ae57a0e3ca82917d?hide_owner=true\&hide_share=true) Recorrido en video: cómo configurar y usar el embudo de ventas personalizado (en inglés) ## Antes de comenzar * Inicie sesión como administrador. **Company Settings**, donde se encuentran tanto la opción para activar la función como las etapas del embudo, solo está disponible para los administradores. * Antes de crearlas en FieldPulse, decida por qué etapas pasa realmente su proceso de ventas; por ejemplo, Prospecto nuevo, Presupuesto enviado, Seguimiento, Ganado, Perdido. Si les pone a las etapas el nombre de pasos reales que sigue su equipo, el embudo será más fácil de leer después. ## Configuración paso a paso ### 1. Active el embudo de ventas personalizado El embudo de ventas personalizado está desactivado hasta que un administrador lo activa en **Features & Plugins** (funciones y complementos). 1. Vaya a **Company Settings** > **Features & Plugins**. 2. Busque la tarjeta **Custom Sales Pipeline** (embudo de ventas personalizado) y seleccione **Enable** (habilitar). ![La pestaña Features & Plugins de Company Settings con el botón Enable resaltado en la tarjeta Custom Sales Pipeline](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/01.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=f142ef2c801ac8e39e9fcf5de6ce5d81) ### 2. Cree sus etapas del embudo Usted decide el nombre de las etapas del embudo y administra la lista completa en la página **Pipeline Status** (etapa del embudo). 1. Vaya a **Company Settings** > **Customers** (clientes) > **Pipeline Status**. ![La página Pipeline Status de Company Settings con la lista de etapas del embudo y un ícono de lápiz y otro de papelera al final de cada fila](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/02.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=b6b03a43cf0324ecd13b0330601a35d5) 2. Escriba el nombre de la etapa nueva en el campo **Enter new pipeline status** (ingrese una etapa nueva del embudo). 3. Seleccione **Add Pipeline Status** (agregar etapa del embudo). ![El campo Enter new pipeline status resaltado en la parte superior de la página Pipeline Status](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/03.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=080fc0be44c5f3368afb742ce2de40a0) ![El botón verde Add Pipeline Status resaltado junto al campo para ingresar la etapa](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/04.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=94c01cf5e7cbdb786afc4b643661dcbe) Para editar una etapa, seleccione el ícono de lápiz en su fila. Para eliminar una etapa, seleccione el ícono de papelera en su fila. ### 3. Agregue una etapa del embudo a un cliente La etapa del embudo de un cliente se asigna en el propio registro del cliente. 1. Seleccione **Customers** en el menú de la izquierda. 2. Seleccione el nombre del cliente para abrir su registro y luego seleccione **Edit** (editar). Si el cliente todavía no existe, seleccione **Create Customer** (crear cliente) y cree primero el registro. ![La lista Customers con el botón Create Customer resaltado en la esquina superior derecha](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/05.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=77e0a9028d87a7908623a1b4d1ee604e) 3. Seleccione el campo **Pipeline Status** y elija la etapa que corresponda al punto en el que se encuentra el cliente dentro de su proceso. ![El campo Pipeline Status abierto en el registro de un cliente, con la lista de etapas del embudo para elegir](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/06.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=2c05740ac266988c092e918c766659ee) 4. Agregue **Next Steps** (siguientes pasos) si desea anotar la acción de seguimiento para ese cliente. 5. Seleccione **Save Customer** (guardar cliente). ![El campo Next Steps en la pantalla Update Customer, con el botón Save Customer resaltado en la esquina superior derecha](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/07.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=a4a406d64b6af2f65597b3ebbb213642) ### 4. Trabaje con sus clientes en la vista By Pipeline La vista **By Pipeline** acomoda a sus clientes en una columna por cada etapa del embudo y muestra los siguientes pasos de cada cliente y el monto de su presupuesto más reciente. 1. Seleccione **Customers** y luego abra la pestaña **By Pipeline**. ![La pestaña By Pipeline con las tarjetas de clientes acomodadas en columnas por etapa del embudo](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/08.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=41b25dfb417987382fb22c2d011d821e) 2. Arrastre la tarjeta de un cliente a otra columna. Al soltar la tarjeta ahí, cambia la etapa del embudo de ese cliente. ![La tarjeta de un cliente arrastrada a otra columna de etapa del embudo en el tablero By Pipeline](https://mintcdn.com/fieldpulse/0AS3GDUMVqOBczHJ/static/images/_api/6005377-custom-sales-pipeline/09.png?fit=max\&auto=format\&n=0AS3GDUMVqOBczHJ\&q=85\&s=8603c46c65b28e75e902f5c3c107817b) > [!NOTE] > > Cuando un cliente lleva una semana marcado como perdido o completado, deja de aparecer en la vista **By Pipeline**. La etapa del embudo sigue guardada en el registro del cliente. ## Referencia de configuración | Control | Dónde se encuentra | Qué hace | | - | - | - | | Campo **Enter new pipeline status** y botón **Add Pipeline Status** | Company Settings > Customers > Pipeline Status | Crea una etapa nueva del embudo | | Ícono de lápiz | Company Settings > Customers > Pipeline Status | Edita una etapa del embudo existente | | Ícono de papelera | Company Settings > Customers > Pipeline Status | Elimina una etapa del embudo | | Campo **Pipeline Status** | Registro del cliente | Define la etapa en la que se encuentra el cliente, que es la columna en la que aparece su tarjeta | | Campo **Next Steps** | Registro del cliente | Registra la acción de seguimiento, que se muestra en la tarjeta del cliente en la vista By Pipeline | ## Artículos relacionados * [Cómo dar seguimiento a los orígenes de prospectos](https://help.fieldpulse.com/es/customers/leads-pipeline/sources.md) * [Cómo crear un cliente](https://help.fieldpulse.com/es/customers/managing-customers/creating-a-customer.md) * [Configuración de los estados de clientes](https://help.fieldpulse.com/es/customers/managing-customers/statuses.md) Su configuración funciona cuando cada cliente activo está en la columna correcta de la vista **By Pipeline** y puede hacer avanzar a un cliente arrastrando su tarjeta, en lugar de abrir los registros uno por uno. 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