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# Creación de presupuestos y facturas

> 15 artículos de ayuda de FieldPulse sobre la creación de presupuestos y facturas, incluido "Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas".

> [card] [Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/customer-view.md)
>
> Vea el correo con su marca, el PDF y la página de aprobación que recibe su cliente cuando usted envía un presupuesto o una factura desde FieldPulse, y lo que puede controlar en cada uno.

> [card] [Configuración de tasas de impuesto automáticas y ajuste manual del impuesto](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/auto-tax-rates.md)
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> Active Automatic Tax Rates en Company Settings de FieldPulse para que los presupuestos y facturas usen la tasa de la ubicación del trabajo, y cámbiela manualmente en un registro.

> [card] [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/default-settings.md)
>
> Defina en Company Settings de FieldPulse los valores predeterminados de toda la cuenta para textos, moneda, tasa de impuesto, fechas de vencimiento, su logotipo y los campos del PDF que ve el cliente.

> [card] [Configuración de cantidades basadas en fórmulas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/formula-quantities.md)
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> Guarde fórmulas de medición en Company Settings de FieldPulse para que un técnico ingrese algunas medidas en el presupuesto y la cantidad de material se calcule automáticamente.

> [card] [Configuración del bloqueo de registros en presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/locking-edits.md)
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> Active el bloqueo de registros en FieldPulse para que los presupuestos convertidos y las facturas finalizadas o pagadas ya no acepten cambios, y permita que los usuarios que elija anulen el bloqueo.

> [card] [Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/status-workflows.md)
>
> Cree sus propios estados de presupuestos y facturas en Company Settings de FieldPulse, defina un flujo predeterminado y mantenga sus estados asignados a QuickBooks.

> [card] [Configuración de la facturación al cliente principal](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/bill-to-parent.md)
>
> Facture a la cuenta principal los presupuestos y las facturas de una ubicación secundaria en FieldPulse, cobre con la tarjeta registrada del cliente principal y muestre sus datos en los PDF.

> [card] [Cómo agregar mano de obra a presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/adding-labor.md)
>
> Cobre el tiempo de los técnicos en un presupuesto o una factura de FieldPulse con la tarifa de facturación por hora de cada miembro del equipo y las horas registradas en el trabajo.

> [card] [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files.md)
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> Adjunte fotos y archivos del trabajo al correo de un presupuesto o una factura en FieldPulse, tomándolos del registro del trabajo o subiéndolos desde su computadora.

> [card] [Cómo crear un presupuesto](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/estimate.md)
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> Cree un presupuesto desde un cliente, un trabajo o la pestaña Estimates en FieldPulse, agregue partidas, envíelo y conviértalo en factura cuando el cliente lo acepte.

> [card] [Cómo crear una factura](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/invoice.md)
>
> Cree una factura desde un cliente, un trabajo o la pestaña Invoices en FieldPulse, agregue partidas y luego envíela para empezar a cobrar.

> [card] [Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/line-item-bundles.md)
>
> Guarde como paquete de FieldPulse las refacciones y servicios que siempre vende juntos, y agrupe partidas bajo un solo título, precio y visibilidad para el cliente.

> [card] [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/sending.md)
>
> Obtenga la vista previa de un presupuesto o una factura en FieldPulse, defina lo que ve el cliente en ese registro y envíelo por correo con su propio nombre para que las respuestas le lleguen a usted.

> [card] [Cómo capturar imágenes de partidas en la aplicación móvil](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/line-item-images.md)
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> Tome o suba una foto para una partida al crear un presupuesto o una factura en la aplicación móvil de FieldPulse, agregue anotaciones y notas, y consérvela en el registro.

> [card] [Detalles del modo sin conexión para presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/offline-behavior.md)
>
> Vea lo que su equipo puede hacer con presupuestos y facturas en la aplicación móvil de FieldPulse sin señal, qué límites aplican y cómo se sincronizan los borradores creados sin conexión.


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