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# Cómo crear un presupuesto

> Cree un presupuesto desde un cliente, un trabajo o la pestaña Estimates en FieldPulse, agregue partidas, envíelo y conviértalo en factura cuando el cliente lo acepte.

> **Quién lo usa:** los administradores y los gerentes de equipo tienen el permiso **Create & send Estimates/Invoices** (crear y enviar presupuestos/facturas); este permiso es configurable para los agentes de servicio, y los agentes limitados no lo tienen. **Disponibilidad:** todas las regiones.

Un [presupuesto](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) reúne partidas, materiales y mano de obra en un solo documento que usted envía al cliente para su aprobación o le presenta en persona. Cuando el cliente lo acepta, usted convierte el presupuesto en factura en un solo paso, sin tener que volver a ingresar nada.

## Descripción general

Puede crear un presupuesto en la aplicación web o en la aplicación móvil. En ambos casos, usted vincula un cliente, agrega partidas, define los detalles finales, como las notas y el impuesto, y guarda. FieldPulse abre el presupuesto guardado como un registro con el estado **Draft** (borrador). Cuando esté listo, usted obtiene la vista previa del presupuesto, lo envía al cliente y lo convierte en factura después de que el cliente lo acepta.

## Antes de comenzar

* Todo presupuesto está vinculado a un cliente. Inicie el presupuesto desde el registro de un trabajo o de un cliente para que ese vínculo se agregue automáticamente, o inícielo desde la pestaña **Estimates** (presupuestos) y vincule usted mismo al cliente.
* Primero agregue a su lista de artículos los productos y servicios que vende, para poder buscarlos mientras arma el presupuesto. También puede crear una partida nueva sin salir del presupuesto. Consulte [Configuración de la lista de artículos y el inventario](https://help.fieldpulse.com/es/inventory-materials/item-list/adding-items.md).

## En la web

### Elija dónde comenzar

Puede iniciar un presupuesto desde el registro de un cliente, la pestaña **Estimates** o el registro de un trabajo.

* **Registro del cliente**: seleccione **Create Estimate** (crear presupuesto), o seleccione el botón verde **Actions** (acciones) y luego **Create Estimate**.
* **Pestaña Estimates** en el menú de la izquierda: seleccione **Create Estimate**.
* **Registro del trabajo**: seleccione el botón verde **Actions** y luego **Create Estimate**.

![El botón Create Estimate y el menú Actions en el registro de un cliente](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/01.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=ebc625db48c4f515daf1d4c0c3679d95)

![El botón Create Estimate en la pestaña Estimates del menú de la izquierda](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/02.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=8d7c3de5fca942afc57018a7dcaf1337)

\| ![El botón verde Actions en la parte superior del registro de un trabajo](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/03.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=4d0e971b958e4b65b9e45eeb61f4fdfd) | ![Create Estimate en el menú Actions del registro de un trabajo](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/04.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=1505fb535857c70e25badf731fe037c3) |

### Ingrese la información esencial

1. Confirme el cliente y el trabajo vinculado. Si comenzó desde el registro de un trabajo, FieldPulse completa ambos automáticamente. Si comenzó desde el registro de un cliente o desde la pestaña **Estimates**, vincule usted mismo el cliente y el trabajo relacionados.

2. Para comenzar desde un diseño guardado, seleccione **Import Template** (importar plantilla). Consulte [Cómo usar plantillas de presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/templates/using-templates.md).

3. Defina la **Expiration Date** (fecha de expiración). FieldPulse completa el valor predeterminado desde **Company Settings** (configuración de la empresa), y usted puede cambiarlo en este presupuesto.

![Formulario de presupuesto nuevo con el botón Import Template y los campos de cliente, trabajo, título del presupuesto, fecha de expiración y referencia](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/05.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=5f7d9ca457d9fb514a5ced9dd93d249d)

### Agregue partidas

1. Seleccione el botón verde **Add Item** (agregar artículo). Se abre un panel en el lado derecho de la pantalla.

   ![El botón verde Add Item y las opciones Pricebook, Add Grouping, Insert Bundle, Insert PO Items, Create Add-On Options y Apply Markup/Margin](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/06.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=a7fd8b786eae34a70198d35b081c4943)

2. Para agregar un artículo que ya guardó, búsquelo en su lista de artículos, selecciónelo y luego seleccione **Add to Estimate and Add Next Item** (agregar al presupuesto y agregar el siguiente artículo) para seguir agregando, o **Add to Estimate** (agregar al presupuesto) si es el último.

   ![El panel Add Item con una búsqueda en la lista de artículos](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/07.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=18e5801bcdfa2176478b83f2a455e277)

   ![Una partida seleccionada con los botones Add to Estimate y Add to Estimate and Add Next Item](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/08.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=7412bfb20b255e82ed46241442527a93)

3. Para agregar un artículo que todavía no está guardado, seleccione **Create New Line Item** (crear partida). Ingrese el nombre, el tipo, el SKU, el costo unitario, el precio unitario, la cantidad y la descripción del artículo. Decida si desea llevar el control de inventario del artículo y si se le aplica impuesto, y agregue etiquetas, un UPC (código de barras) o un proveedor si los usa.

   ![La opción Create New Line Item en el panel Add Item](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/09.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=064a24eac8b5bbd9389c2d07d616331d)

   ![El formulario Add New Item con los campos de nombre, tipo, SKU, costo, precio, cantidad, UPC y proveedor](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/10.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=7cc31cac0c38627e892e9f62dd6884fc)

4. Seleccione **Save Item** (guardar artículo) y luego **Add Item**. FieldPulse guarda el artículo en su lista de artículos y lo agrega al presupuesto.

5. Administre cada partida con los íconos a la derecha de su fila: el ícono del ojo controla si el cliente ve el artículo, el ícono del lápiz permite editarlo y el ícono de la papelera lo elimina.

![Fila de una partida con los íconos del ojo, el lápiz y la papelera resaltados](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/11.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=676595784a1b19849d7538dfe1533213)

El mismo panel ofrece otras formas de armar la lista de artículos.

| Opción | Qué hace |
| - | - |
| **Add Estimate Option** (agregar opción de presupuesto) | Crea más de una opción de presupuesto para que el cliente elija. Consulte [Cómo usar opciones y complementos en presupuestos](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/options/options-add-ons.md). |
| **Add Grouping** (agregar agrupación) | Organiza las partidas en secciones y controla si el cliente ve los nombres y los precios de los artículos. Arrastre y suelte las partidas dentro de la agrupación. |
| **Insert Bundle** (insertar paquete) | Agrega un conjunto de servicios y refacciones que usted agrupa. Consulte [Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/line-item-bundles.md). |
| **Insert PO Items** (insertar artículos de OC) | Llena el presupuesto con los artículos de una orden de compra. Consulte [Cómo administrar órdenes de compra](https://help.fieldpulse.com/es/inventory-materials/purchase-orders/managing.md). |
| **Pricebook** (catálogo de precios) | Agrega trabajos de tarifa fija desde su catálogo de precios. Consulte [Configuración de su catálogo de precios](https://help.fieldpulse.com/es/add-ons/sales-suite/pricebook.md). |
| **Apply Markup/Margin** (aplicar sobreprecio/margen) | Aplica un sobreprecio o alcanza un margen de utilidad objetivo, y reemplaza el precio de todos los artículos del presupuesto. Consulte [Cómo usar sobreprecios y márgenes de utilidad](https://help.fieldpulse.com/es/payments/commissions/markups-margins.md). |
| **Create Add-On Options** (crear opciones de complementos) | Crea complementos que el cliente puede seleccionar además de los artículos estándar, como una garantía extendida, refacciones de mejor calidad o un servicio adicional. |

### Defina los detalles finales

1. Agregue **Estimate Notes** (notas del presupuesto) escribiendo en el cuadro. Estas notas aparecen cerca de la parte superior del PDF del presupuesto y se guardan cuando usted guarda el presupuesto. Para las notas que el cliente no debe ver, use la pestaña **Internal Notes** (notas internas).

   ![La pestaña Estimate Notes con el cuadro de notas que aparece en el presupuesto](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/12.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=7a1b988469d2b3afd581422804786960)

2. Adjunte archivos o fotos en la pestaña **Files** (archivos) con **Upload File** (subir archivo). Consulte [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files.md).

   ![La pestaña Files con el botón Upload File en un presupuesto](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/13.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=896a601767ba78ca14a7bcfcd4322d81)

3. Adjunte un contrato en la pestaña **Contract** (contrato) y elija el contrato que desea. Consulte [Cómo solicitar la firma del cliente](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/options/customer-signature.md).

   > [!NOTE]
   >
   > Debe adjuntar un contrato para obtener la firma del cliente en un presupuesto que presenta en persona.

   ![La pestaña Contract con la lista de búsqueda de contratos abierta en un presupuesto](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/14.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=de0c7b74cc05a6df1715c5a03dbe2011)

   Para adjuntar el mismo contrato a cada presupuesto nuevo de forma predeterminada, active **Attach Contract to PDF** (adjuntar contrato al PDF) y elija el contrato en **Company Settings > Estimates & Invoices > Preview Settings** (configuración de vista previa); consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/default-settings.md).

4. Revise el subtotal y ajuste los totales:

   * **Add Credit Card Fee** (agregar comisión por tarjeta de crédito): cobre un porcentaje o un monto en dólares por el pago con tarjeta.

   * **Tax (%)** (impuesto): se aplica la tasa de impuesto predeterminada de **Company Settings**, y usted puede cambiarla en este presupuesto. FieldPulse aplica el impuesto solo a las partidas que marcó como gravables. Consulte [Configuración de tasas de impuesto automáticas y ajuste manual del impuesto](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/auto-tax-rates.md).

   * **Add Surcharge** (agregar recargo) o **Add Discount** (agregar descuento): aumente o reduzca el total del presupuesto en un porcentaje o un monto fijo.

   ![Los enlaces Add Credit Card Fee, Add Surcharge y Add Discount sobre el subtotal, el impuesto y el total del presupuesto](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/15.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=a50de9bfb785e59e227d104459479e3d)

5. Seleccione **Save Estimate** (guardar presupuesto). FieldPulse abre el registro del presupuesto con el estado **Draft**. Seleccione **Edit** (editar) para cambiar cualquier dato.

![Registro de un presupuesto guardado con el estado Draft junto a los botones Convert to Invoice, Generate Proposal, View Estimate, Actions y Edit](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/16.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=9b5c1bf82e6eb71e4c10c03a77ee0f9a)

### Obtenga la vista previa, envíe y convierta

1. Seleccione **View Estimate** (ver presupuesto) para obtener la vista previa del presupuesto.

   ![El botón View Estimate en la parte superior del registro del presupuesto](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/17.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=0786c1eb8968d373cd2c1ac1a89407ec)

2. Desde la vista previa, envíe el presupuesto a su cliente y personalice cómo se ve el presupuesto. Consulte [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/sending.md).

3. Cuando el cliente lo acepte, seleccione **Convert to Invoice** (convertir en factura) para pasar todos los detalles del presupuesto a un registro de factura. Consulte [Cómo crear una factura](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/invoice.md).

[https://www.loom.com/embed/236b6b97b00a48f2902770f550a2adb5?hide\_owner=true\&hide\_share=true](https://www.loom.com/embed/236b6b97b00a48f2902770f550a2adb5?hide_owner=true\&hide_share=true)

Recorrido en video: cómo crear un presupuesto en la aplicación web (en inglés)

## En la aplicación móvil

### Inicie el presupuesto

1. Toque la pestaña **Ventas** en el menú inferior y luego toque **Estimates**. También puede iniciar un presupuesto desde el registro de un trabajo, el registro de un cliente o el botón **Acciones**.

   ![El menú Ventas en la aplicación móvil con Estimates seleccionado](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/18.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=8df0f76abd4684ffd41e7ddbff7cb348)

2. Ordene sus presupuestos existentes con el menú de estados en la parte superior de la pantalla y luego toque **Crear**.

   ![La lista de presupuestos con la fila de filtros por estado en la parte superior y el botón Crear](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/19.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=95bdaa4308512eded69755da788bcace)

3. Toque **Importar plantilla** para armar el presupuesto a partir de una plantilla existente, o complete los datos para empezar desde cero. Para reutilizar este presupuesto más adelante, active **Guardar como plantilla**.

4. Elija el cliente que desea vincular a este presupuesto. Si el presupuesto está relacionado con un trabajo o un proyecto existente, búsquelo en el campo **Registro relacionado de Job** o **Proyecto relacionado**.

5. Agregue notas internas y etiquetas, y ajuste la **Fecha de expiración** si lo necesita. Para cambiar lo que FieldPulse completa en cada presupuesto nuevo, consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/default-settings.md).

![El formulario Crear Estimate en la aplicación móvil con Importar plantilla, Guardar como plantilla y los campos de cliente, trabajo relacionado, fechas, referencia, notas internas y etiquetas](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/20.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=488514fd45cc92ce409c2e7093788988)

### Agregue partidas

Agregue artículos con **Agregar artículo** para buscar en su lista de artículos, con **Insertar paquete** para los servicios y refacciones que agrupa, o con **Catálogo de precios** para trabajos de tarifa fija. Las demás opciones para armar el presupuesto están junto a ellas, debajo de las partidas (**Agregar agrupación**, **Insertar artículos de OC**, **Aplicar sobreprecio/margen** y **Crear opciones de complementos**), y **Agregar opción de Estimate** está arriba de ellas.

Las opciones de la aplicación móvil también incluyen **Granite Group**, que agrega al presupuesto artículos de órdenes de compra de The Granite Group. Consulte [Configuración de la integración con The Granite Group](https://help.fieldpulse.com/es/integrations/suppliers/the-granite-group.md).

![Un presupuesto en la aplicación móvil con Agregar artículo, Agregar agrupación, Insertar paquete, Insertar artículos de OC, Catálogo de precios, Granite Group, Aplicar sobreprecio/margen y Crear opciones de complementos](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/21.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=b46c38f1ab8afcfcf7e6814752283bb8)

### Agregue fotos a las partidas

1. Abra el presupuesto en el que está trabajando y toque el botón verde **Agregar artículo**.

   ![Crear Estimate en la aplicación móvil con el botón verde Agregar artículo y el enlace Agregar opción de Estimate](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/28.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=1deb3416720a2de7bfffb817680009c7)

2. Toque la partida que desea agregar y luego toque **Agregar imagen** antes de elegir **Agregar artículo** o **Agregar artículo y buscar siguiente**.

   ![La pantalla de detalle de Agregar artículo con el enlace Agregar imagen resaltado](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/29.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=440fcc461e37bebf4101c39ed796a6ef)

3. Elija **Subir foto** para seleccionar una imagen que ya está en su dispositivo, o **Tomar foto** para tomar una nueva.

   ![El mensaje Agregar imagen con las opciones Subir foto y Tomar foto](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/30.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=279d5272d7407d04e76b101430345ca4)

4. Asigne un título a la foto, haga anotaciones en ella, agregue una descripción y configure el nivel de compresión y la marca de fecha y hora.

5. Toque **Subir** en la esquina superior derecha.

![La pantalla Subir archivo con la foto, el título, la descripción, la herramienta de anotación, el interruptor de marca de fecha y hora y el control deslizante de compresión](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/31.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=87238dc8819e958d5515865a5186d21a)

La foto ahora aparece debajo de esa partida en el presupuesto.

![Una partida de un presupuesto en la aplicación móvil con la miniatura de la foto adjunta](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/32.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=5c78dc0999d3df5b9a4df6c2db0191d1)

### Escanee un código de barras para agregar un artículo

1. Abra un presupuesto nuevo en la aplicación móvil, desplácese hacia abajo y toque **Agregar artículo**.

   ![Un presupuesto en la aplicación móvil con el botón verde Agregar artículo sobre las demás opciones de partidas](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/33.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=1c2fd17de69f1888744537d233db4c26)

2. Toque el ícono de código de barras **Escanear** junto al cuadro de búsqueda de artículos.

   ![El panel de búsqueda de artículos con el ícono de código de barras Escanear junto al cuadro de búsqueda](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/34.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=83f4c9a0d1f976ee6294709b150eb490)

3. Apunte la cámara de su dispositivo al código de barras. Si el código de barras no está en su sistema, la pantalla muestra **No se encontraron resultados.** En ese caso, toque **Crear artículo**.

   ![La pantalla Escanear código de barras con el mensaje No se encontraron resultados y el botón Crear artículo](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/35.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=f70be8ee56b364b32698501af345919e)

4. Ingrese el nombre, el tipo, el SKU, el costo unitario, el precio unitario y la descripción del artículo. FieldPulse coloca el código de barras escaneado en el campo **UPC (código de barras)**. Guarde el artículo y toque **Agregar artículo** para guardarlo en su lista de artículos y agregarlo al presupuesto.

![El formulario Nuevo artículo con el código de barras escaneado en el campo UPC (código de barras)](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/36.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=586c6e4eb4c1f98232350c315aed29ff)

Si escanea un código de barras que ya está en su sistema, revise o ajuste los datos y toque **Agregar artículo** para incluirlo en el presupuesto. Para crear sus propias etiquetas escaneables, consulte [Cómo crear códigos de barras personalizados para escanear con la aplicación móvil](https://help.fieldpulse.com/es/troubleshooting/technical-specs/custom-barcodes.md).

![El resultado de Escanear código de barras con un artículo guardado y los botones Agregar artículo y Agregar artículo y escanear el siguiente](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/37.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=bb3303ed0278beca1a198684f9fe5070)

### Guarde, obtenga la vista previa y envíe

1. Guarde el presupuesto para abrir su registro. Use el menú superior para agregar elementos relacionados al presupuesto o para ver los cambios recientes.

   ![El registro de un presupuesto en la aplicación móvil con el menú Información, Actividad, Comentarios, Archivos, Formularios, Órdenes de compra y Propuestas dinámicas, y los botones Ver Estimate y Convertir a factura](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/22.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=498d2dd80503374fc2b7bb5c2f1ac5cb)

2. Toque **Ver Estimate** para abrir el presupuesto tal como lo ve su cliente.

   ![El botón Ver Estimate en el registro del presupuesto en la aplicación móvil](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/25.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=fa41433c51295df05a4f6d16aa9a72f8)

3. Elija la vista que desea (**Estimate dinámico**, **PDF** o **Propuesta con opciones**) y luego toque **Enviar** para enviar el presupuesto por correo o **Presentar** para mostrárselo al cliente en persona. Consulte [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/sending.md).

   ![La vista previa del presupuesto con las vistas Estimate dinámico, PDF y Propuesta con opciones y los botones Enviar y Presentar](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/26.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=114cae55b37a95855d6064830e135fdc)

4. Toque **Configuración** para cambiar cómo se muestra este presupuesto, incluidos el perfil de la empresa, el contrato adjunto y las líneas de firma, los detalles de las partidas que aparecen y el tema.

   ![La pantalla Editar vista previa con el perfil de la empresa, la opción para adjuntar un contrato, las líneas de firma, los interruptores para mostrar detalles de las partidas y el tema](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/27.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=a22365448e6b155d7fe28379e183da32)

5. Cuando el cliente lo acepte, toque **Convertir a factura** para transferir todos los detalles del presupuesto a un registro de factura.

[https://www.loom.com/embed/8a705e7589924373b525fdc364217206?hide\_owner=true\&hide\_share=true](https://www.loom.com/embed/8a705e7589924373b525fdc364217206?hide_owner=true\&hide_share=true)

Recorrido en video: cómo crear un presupuesto en la aplicación móvil (en inglés)

## Estados de los presupuestos

FieldPulse muestra el estado de cada presupuesto en el lado derecho de su registro en la página **Estimates**. Los estados **Draft**, **Sent** (enviado) y **Accepted** (aceptado) se actualizan automáticamente. Usted mismo puede asignar los demás estados para dar seguimiento a un presupuesto a lo largo del tiempo, y puede cambiar el estado desde el registro del presupuesto. Ordene sus presupuestos por estado con el menú de la parte superior de la página **Estimates**. Para crear su propio conjunto de estados, consulte [Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/status-workflows.md).

![El selector de estado en el registro de un presupuesto con Estimate, Draft, Sent, Accepted, Rejected, Scheduled, Ready, Completed y Lost](https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/24.png?fit=max\&auto=format\&n=1KbjvZftGdqhXCpP\&q=85\&s=78555aa623e869db6067adca8b0a6241)

## Preguntas frecuentes

**¿Qué es el campo Reference en un presupuesto?**

El campo **Reference** (referencia) es un campo opcional de texto libre para un número o identificador externo a FieldPulse, como el número de OC de un proveedor o un número de referencia que le dio su cliente. No es obligatorio.

## ¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

## Artículos relacionados

* [Cómo crear una factura](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/invoice.md)

* [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/sending.md)

* [Cómo agregar mano de obra a presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/adding-labor.md)

* [Cómo usar plantillas de presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/templates/using-templates.md)

* [Cómo usar opciones y complementos en presupuestos](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/options/options-add-ons.md)

* [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](https://help.fieldpulse.com/es/estimates-invoices/creating/default-settings.md)

Su presupuesto funciona correctamente cuando se guarda con el estado **Draft**, la vista previa se abre tal como la verá su cliente y **Convert to Invoice** pasa todas las partidas a una factura cuando el cliente lo acepta.


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