> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Primeros pasos como propietario > Configure su cuenta, forme su equipo, defina sus precios y realice su primer trabajo de principio a fin como propietario o administrador de FieldPulse. # Le damos la bienvenida a FieldPulse Ya sea el propietario, el gerente de oficina o quien tenga el control de la cuenta de su empresa, esta página le muestra todo lo que necesita para empezar a trabajar: configurar su cuenta, formar su equipo, definir sus precios y realizar su primer trabajo de principio a fin. Siga los pasos en orden y, al terminar, tendrá todo configurado. Cada paso incluye un enlace a un artículo más detallado por si desea más información, pero no debería necesitar salir de esta página para comenzar. > [!NOTE] > > La mayoría de estos pasos requieren acceso de administrador. Si no ve **Company Settings** (configuración de la empresa) en el menú de la izquierda, es posible que su usuario todavía no tenga el rol de administrador; consulte [¿No ve el rol de administrador?](https://help.fieldpulse.com/es/settings/users-teams/user-roles.md#no-ve-el-rol-de-administrador) más abajo. ## Inicie sesión y conozca la plataforma 1. Busque el correo de bienvenida con sus datos de inicio de sesión. 2. Descargue la aplicación móvil de FieldPulse: [Apple](https://apps.apple.com/us/app/fieldpulse/id1575955293) o [Android](https://play.google.com/store/search?q=fieldpulse\&c=apps\&hl=en_US\&gl=US). 3. Seleccione el ícono de la cuenta en la esquina superior derecha de la aplicación web y luego **My Settings** (mi configuración) para definir su zona horaria, el día de inicio predeterminado del calendario y sus preferencias de notificación (correo, en la aplicación o notificaciones push). ![La página My Settings, donde define su zona horaria, el día de inicio predeterminado del calendario y sus preferencias de notificación](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-my-settings.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=b656c46c47b6ff83a1503c6f305b1e82) > [!TIP] > > Es importante configurar correctamente su zona horaria, ya que determina cuándo se programan los trabajos y cuándo se envían los mensajes automáticos a los clientes. **Más información:** [Le damos la bienvenida a FieldPulse](https://help.fieldpulse.com/es/getting-started/welcome/overview.md), [Configuración de su cuenta](https://help.fieldpulse.com/es/getting-started/welcome/account-setup.md) ## Defina la configuración de la empresa Vaya a **Company Settings** en el menú de la izquierda (solo los administradores pueden ver esta opción). * **Información y logotipo de la empresa:** agregue el nombre, la información de contacto y el logotipo de su empresa. * **Features & Plugins** (funciones y complementos): revise esta página y seleccione **Enable** (habilitar) en todo lo que desee usar. Las funciones se distinguen por color: los íconos azules están incluidos en su suscripción básica y los morados son complementos de pago. ![La página Features & Plugins de Company Settings, con íconos de colores que distinguen las funciones incluidas de los complementos de pago](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-company-settings.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=68c05d9fdd1625deaa76e13b1bb7577d) **Más información:** [Configuración de su cuenta](https://help.fieldpulse.com/es/getting-started/welcome/account-setup.md), [Descripción general de funciones y complementos](https://help.fieldpulse.com/es/getting-started/next-steps/features-plugins-overview.md) ## Forme su equipo Vaya a **Company Settings** > **User Accounts** (cuentas de usuario) > **Edit Temp Users** (editar usuarios temporales) para cada persona que desee agregar. Necesitará el nombre, el correo y el rol de cada persona. | Rol | Ideal para | ¿Puede ver Company Settings? | | - | - | - | | Administrador | Propietarios, gerentes de oficina | Sí: acceso completo | | Gerente de equipo | Despachadores, supervisores | No: administra los equipos que tiene asignados | | Agente de servicio | Técnicos de campo | No: ve sus propios trabajos y clientes | | Agente limitado | Personal que solo usa la aplicación móvil y no necesita acceso completo | No | | Usuario de asignación | Subcontratistas, maquinaria y equipo (sin acceso a la aplicación) | No | ![La página User Accounts de Company Settings, donde agrega y edita a los miembros del equipo y sus roles](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-user-accounts.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=0832fbdd23ed3cea9b9337f7f2147787) > [!NOTE] > > **¿No ve el rol de administrador?** ¿No aparece la opción de administrador en el menú desplegable **Role** (rol)? Primero seleccione **Team Manager** (gerente de equipo); junto a esa opción aparecerá un campo nuevo llamado **Assign as Company Admin** (asignar como administrador de la empresa). Actívelo para convertir al usuario en administrador. > [!TIP] > > Si tiene más de un par de técnicos, configure también equipos en **Company Settings** > **User Accounts** > **Teams** (equipos) para poder asignar trabajos a una cuadrilla en lugar de a una persona a la vez. **Más información:** [Cómo agregar usuarios nuevos](https://help.fieldpulse.com/es/settings/users-teams/adding-users.md), [Detalles de roles y permisos de usuario](https://help.fieldpulse.com/es/settings/users-teams/user-roles.md) (comparación completa de permisos), [Cómo crear un equipo](https://help.fieldpulse.com/es/settings/users-teams/creating-a-team.md) ## Defina sus precios Cada partida de un presupuesto o una factura proviene de su **Item List** (lista de artículos). Agregue sus artículos de una de estas tres formas: 1. **Manualmente**: desde **Invoices** (facturas) > **Item List** > **Create Item** (crear artículo). 2. **Importación masiva**: suba una hoja de cálculo con sus servicios y productos desde **Invoice** (factura) > **Item List** > **Mass Import** (importación masiva). 3. **Sincronización contable**: conecte QuickBooks y deje que sus artículos se sincronicen automáticamente. Para conectarse a QuickBooks, comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse. ![La página Item List, donde se crean y administran todas las partidas de productos y servicios](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-item-list.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=743a947a68896f57abe32f7ca7ef44c9) > [!TIP] > > Si ofrece precios distintos a diferentes grupos de clientes (miembros, cuentas de mayoreo, titulares de contratos de servicio), configure niveles de precios en **Company Settings** > **Features & Plugins** > **Price Tiers** (niveles de precios). Los niveles aplican automáticamente un sobreprecio o un descuento a cada partida de los clientes asignados a ellos. **Más información:** [Configuración de la lista de artículos y el inventario](https://help.fieldpulse.com/es/inventory-materials/item-list/adding-items.md), [Configuración de los niveles de precios](https://help.fieldpulse.com/es/customers/managing-customers/price-tiers.md) ## Conecte pagos y contabilidad * **Cobre más rápido:** habilite FieldPulse Payments para cobrar con tarjeta o ACH directamente desde una factura, en persona o enviando un enlace de pago. Vaya a **Company Settings** > **Features & Plugins** > **Enable FieldPulse Payments** (habilitar FieldPulse Payments). * **Mantenga su contabilidad sincronizada:** conecte QuickBooks Online, QuickBooks Desktop o Xero para que las facturas, los pagos y los clientes se mantengan sincronizados sin capturar los datos dos veces. Comuníquese con nuestro equipo de soporte para hacer la conexión. **Más información:** [Descripción general de las opciones de proveedor de pagos](https://help.fieldpulse.com/es/payments/getting-started/payment-provider-options.md), [Descripción general de FieldPulse Payments](https://help.fieldpulse.com/es/payments/getting-started/fieldpulse-payments.md), [Contabilidad](https://help.fieldpulse.com/es/integrations/accounting.md) ## Agregue clientes y programe su primer trabajo Agregue a sus clientes de una de estas tres formas: 1. **Manualmente**: desde **Customers** (clientes) > **Create Customer** (crear cliente). 2. **Importación masiva**: suba una hoja de cálculo con sus clientes desde **Customers** > **Mass Import**. 3. **Sincronización contable**: conecte QuickBooks y deje que sus clientes se sincronicen automáticamente. ![El área Customers, donde agrega clientes manualmente, mediante importación masiva o por sincronización con su sistema contable](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-add-customers.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=37a040a71edda5b9b67b14f5eaec5697) Cree su primer trabajo: 1. Vaya a **Jobs** (trabajos) > **Create Job** (crear trabajo) y seleccione o cree el cliente. 2. Agregue un título, notas y las etiquetas que correspondan. 3. Asigne un usuario o un equipo y luego use **Find Availability** (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres de su equipo antes de elegir una hora. 4. Guárdelo. El trabajo aparecerá en la agenda y en el calendario del técnico asignado. ![La pantalla Create Job con los campos de cliente, título, asignación y programación](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-create-job.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=7d7436059f3df698147da434310d0a39) **Más información:** [Cómo crear un cliente](https://help.fieldpulse.com/es/customers/managing-customers/creating-a-customer.md), [Cómo importar clientes](https://help.fieldpulse.com/es/settings/data/importing-customers.md), [Cómo crear un trabajo](https://help.fieldpulse.com/es/jobs/jobs-tasks/creating-a-job.md), [Descripción general de la disponibilidad y la programación](https://help.fieldpulse.com/es/scheduling-dispatch/availability/overview.md) ## Facture y cobre Una vez terminado el trabajo, cree un presupuesto o una factura desde el registro del cliente, el registro del trabajo o la pestaña **Estimates** (presupuestos) o **Invoices**. Todas estas opciones llevan al mismo registro. Agregue sus partidas desde **Item List** y luego: * **Envíe primero un presupuesto** si el cliente necesita aprobar los precios. Una vez aceptado, conviértalo directamente en factura. * **Finalice la factura** cuando todo esté listo para facturar y luego cobre el pago con tarjeta o ACH (si usa FieldPulse Payments), con un enlace de solicitud de pago o registrando manualmente un pago en efectivo o con cheque. El estado de la factura cambia a **Paid** (pagada) automáticamente. ![Un registro de factura con partidas y opciones para cobrar el pago](https://mintcdn.com/fieldpulse/8eDYVWMoj_Hfd9ak/static/images/get-started-by-role/owner-bill-and-get-paid.png?fit=max\&auto=format\&n=8eDYVWMoj_Hfd9ak\&q=85\&s=35d4bf2d17ebc60aca24f8ebb9bb8956) **Más información:** [Cómo crear su primer presupuesto o factura](https://help.fieldpulse.com/es/getting-started/quick-start/estimates-invoices.md), [Cómo cobrar pagos: 3 métodos](https://help.fieldpulse.com/es/payments/collecting/collecting-payments-3-methods.md) ## Próximos pasos Cuando tenga lo básico en marcha, lleve su operación al siguiente nivel con la función de reportes de FieldPulse y siga aprendiendo con FieldPulse360, nuestra serie mensual de capacitación en vivo. > [card] [Reportes](https://help.fieldpulse.com/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting.md) > > Consulte su panel, sus reportes personalizados y sus exportaciones de datos sin procesar. > [card] [Capacitación de FieldPulse360](https://help.fieldpulse.com/es/training-resources/fieldpulse360.md) > > Únase a una sesión en vivo o explore las grabaciones anteriores. > [!NOTE] > > ¿Está migrando desde otra plataforma? Consulte nuestras [guías de migración](https://help.fieldpulse.com/es/getting-started/migrating.md) para ver paso a paso cómo trasladar su información desde ServiceTitan, Jobber, Housecall Pro, FieldEdge y Service Fusion. *** **¿Tiene más preguntas?** *Comuníquese con nosotros en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o use el chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.* This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.