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# Cómo cobrar pagos parciales y por avance

> Facture una parte de un trabajo en FieldPulse: solicite un depósito en un presupuesto, defina un monto parcial a pagar en una factura o genere una factura por avance.

> **Quién lo usa:** los administradores y los gerentes de equipo, y los agentes de servicio que tienen activado el permiso **Create & send estimates/invoices** (crear y enviar presupuestos/facturas), quienes solo trabajan con los presupuestos y las facturas de sus trabajos asignados; los agentes limitados no pueden. Para que el cliente pague en línea el monto solicitado con tarjeta o por transferencia bancaria, también se necesita acceso a FieldPulse Payments, que se define por usuario en **Company Settings** (configuración de la empresa) > **User Accounts** (cuentas de usuario). **Disponibilidad:** todas las regiones. FieldPulse Payments está disponible para empresas ubicadas en Estados Unidos.

No tiene que facturar un trabajo de una sola vez. En un [presupuesto o factura](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices), puede pedir un depósito por adelantado, un pago por avance a mitad del trabajo o cualquier otro monto parcial, ya sea como una cantidad fija en dólares o como un porcentaje del total. FieldPulse le ofrece tres formas de hacerlo, y con cada una obtiene un monto a pagar que el cliente puede pagar o que usted puede cobrar en campo.

## Descripción general

Un pago parcial o por avance le pide al cliente una parte del total de un presupuesto o una factura en lugar del saldo completo. FieldPulse ofrece tres métodos, y todos se realizan desde el propio registro del presupuesto o la factura:

* **Solicitar un monto desde la vista previa del presupuesto o la factura**: defina el monto de una solicitud de pago en el correo que envía con el PDF.

* **Definir el monto a pagar en una factura**: cambie lo que la vista previa de la factura y la factura enviada por correo muestran como monto a pagar.

* **Generar una factura por avance**: genere un PDF aparte de factura por avance por el monto que desea cobrar ahora.

Tanto al definir el monto a pagar como al generar una factura por avance, puede elegir el saldo restante, una cantidad fija en dólares o un porcentaje del total. La solicitud de pago enviada por correo acepta una cantidad en dólares o un porcentaje.

## Recorrido en video

[https://www.loom.com/embed/533a883201fc4f7191da431f4e886440?hide\_owner=true\&hide\_share=true](https://www.loom.com/embed/533a883201fc4f7191da431f4e886440?hide_owner=true\&hide_share=true)

Recorrido en video: cómo solicitar pagos parciales, depósitos y pagos por avance (en inglés)

## Antes de comenzar

* Abra el presupuesto o la factura que desea cobrar, o cree primero el documento.

* Todos los métodos siguientes permiten solicitar un monto en un presupuesto o una factura. Para que el cliente pague ese monto en línea con tarjeta de crédito o débito, o por transferencia bancaria, su cuenta necesita [FieldPulse Payments](https://www.fieldpulse.com/features/fieldpulse-payments); consulte [Cómo cobrar pagos: 3 métodos](https://help.fieldpulse.com/es/payments/collecting/collecting-payments-3-methods.md).

## Solicitar un pago desde la vista previa del presupuesto o la factura

Adjunte una solicitud de pago por una parte del total al presupuesto o a la factura que le envía por correo al cliente.

1. Abra o cree el presupuesto o la factura que desea cobrar y, luego, seleccione **Preview** (vista previa) para generar el documento.

   ![Registro de una factura con el botón Preview resaltado, entre los botones Payment y Actions](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/01.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=64e39d1524ca34ad7c1c4ecbb8984ff4)

2. Cuando se genere el PDF, seleccione **Email To Customer** (enviar al cliente por correo).

   ![Vista previa generada de la factura con el botón verde Email To Customer resaltado sobre el PDF, junto al panel de opciones de visualización](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/02.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=807788af60a6cfb15e8e61e219ad862c)

3. Desplácese hacia abajo en la ventana del correo y confirme que la opción **Include Payment Request** (incluir solicitud de pago) esté marcada. También debe estar marcada **Credit/Debit Card** (tarjeta de crédito/débito), **Bank Transfer** (transferencia bancaria) o ambas.

4. En **Payment Request Amount** (monto de la solicitud de pago), ingrese una cantidad en dólares o un porcentaje del total; use los botones **\$** y **%** para cambiar entre uno y otro.

   ![Opciones del correo con Include Payment Request, Credit/Debit Card y Bank Transfer marcadas, y el campo Payment Request Amount resaltado con sus botones de dólares y porcentaje](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/03.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=8a1a1f4e85fe23f88ac184654aaa3638)

5. Seleccione **Send** (enviar) para enviarle al cliente por correo el presupuesto o la factura con su solicitud de pago.

## Definir el monto a pagar en una factura

Cambie el monto a pagar que muestra la factura, para que el cliente vea el depósito o el pago por avance en lugar del saldo completo.

1. Abra el registro de la factura y seleccione **Preview**.

   ![Registro de la factura #1020 con el botón Preview resaltado, entre los botones Payment y Actions](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/04.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=e3c4c3d5b45e6bd7a4af2ff9d29a5277)

2. En la vista previa de la factura, seleccione el valor junto a **Amount Due Displayed** (saldo pendiente mostrado).

   ![Panel de opciones de visualización de la vista previa de la factura con Amount Due Displayed configurado en Set Amount y resaltado al principio de la lista](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/05.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=8750c733345a8e5a68e357424fad6c6a)

3. Elija qué cobrar: **Remaining Balance** (saldo restante), **Set Amount** (monto fijo) o **Percentage Of Total**.

   ![Menú desplegable Amount Due Displayed abierto, con las opciones Remaining Balance, Set Amount, Percentage Of Total y None](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/06.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=02ca85c1b1517f4a800fb3dc77180856)

4. Para **Set Amount**, ingrese la cantidad en dólares en el campo **Amount Due** (saldo pendiente). Para **Percentage Of Total** (porcentaje del total), ingrese el porcentaje en el campo **Percentage of Total Amount** (porcentaje del monto total).

   ![Campo Amount Due resaltado con 50 ingresado, debajo de Amount Due Displayed configurado en Set Amount](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/07.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=4393d9865dd6432e09b24221051e6977)

   ![Campo Percentage of Total Amount resaltado con 10 ingresado, debajo de Amount Due Displayed configurado en Percentage Of Total](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/08.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=d1d64fcc00240ebbcb5c09172d5d3217)

5. Revise la vista previa: el resumen de la factura ahora muestra en **Amount Due** el monto que definió, y el total de la factura aparece arriba sin cambios.

   ![Resumen de la vista previa de la factura con un total de \$515.00, \$0.00 pagado y Amount Due resaltado en \$50.00](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/09.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=382054a62046822559b6b65b2e2cb1f4)

6. Envíe la factura al cliente por correo o cobre el pago en campo.

## Generar una factura por avance

Genere un PDF aparte de factura por avance por el monto que desea cobrar ahora.

1. Abra el registro de la factura y seleccione **Actions** (acciones).

   ![Registro de una factura con el botón verde Actions resaltado, entre los botones Preview y Edit](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/10.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=07b1ff40207df110c0836fb5b15dcd63)

2. En **PDFs**, seleccione **Generate Progress Invoice** (generar factura por avance).

   ![Menú Actions abierto con sus columnas Related, PDFs, Update y Basic, y Generate Progress Invoice resaltado en PDFs](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/11.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=7dba6eda6a080b9b28d82ba81eb9bd8d)

3. En la ventana emergente **Send Progress Invoice** (enviar factura por avance), configure **Amount Due Displayed** en **Remaining Balance**, **Set Amount** o **Percentage Of Total**.

   ![Ventana emergente Send Progress Invoice con el menú desplegable Amount Due Displayed resaltado en Remaining Balance, sobre los botones Cancel y Save](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/12.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=8c2aba29651bbb613aa26e7e977762db)

4. Para **Set Amount**, ingrese la cantidad en dólares en el campo **Amount Due**; para **Percentage Of Total**, ingrese el porcentaje en el campo **Percentage of Total Amount**. Luego, seleccione **Save** (guardar).

   ![Ventana emergente Send Progress Invoice configurada en Set Amount, con 50 en el campo Amount Due y el botón Save resaltado](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/13.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=dfefb9fe1e26d3710e9d78acd780d42e)

   ![Ventana emergente Send Progress Invoice configurada en Percentage Of Total, con 10 en el campo Percentage of Total Amount y el botón Save resaltado](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/14.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=c2c5397fbef4b25ef6b51f0066753ff2)

5. Se abre una vista previa en PDF de la factura por avance. Ajuste **PDF Display Options** (opciones de visualización del PDF) y, luego, seleccione **Email To Customer**, **Save** para guardar el PDF en el registro de la factura, o **Discard** (descartar).

![Vista previa en PDF de la factura por avance con PDF Display Options, Email To Customer, Save y Discard en la barra de herramientas superior](https://mintcdn.com/fieldpulse/zxSZ-04YMpR2kJ5P/static/images/_api/1955750-partial-progress-payments/15.png?fit=max\&auto=format\&n=zxSZ-04YMpR2kJ5P\&q=85\&s=926e0093768f963806f470edd6a3af48)

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Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

## Artículos relacionados

* [Cómo cobrar pagos: 3 métodos](https://help.fieldpulse.com/es/payments/collecting/collecting-payments-3-methods.md)

* [Cómo registrar un pago](https://help.fieldpulse.com/es/payments/collecting/marking-payments.md)

* [Descripción general de FieldPulse Payments](https://help.fieldpulse.com/es/payments/getting-started/fieldpulse-payments.md)

* [Detalles de los estados de depósitos y pagos de FieldPulse](https://help.fieldpulse.com/es/payments/getting-started/deposits-payment-statuses.md)

* [Configuración del recargo por comisión de tarjeta](https://help.fieldpulse.com/es/payments/getting-started/card-fee-recovery.md)

Habrá solicitado correctamente un pago parcial o por avance cuando el monto a pagar del presupuesto o la factura muestre el depósito o el pago por avance que definió, en lugar del total completo, y el cliente pueda pagar ese monto.


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